Армен Григорян - вокал (кроме 10, 2, 17), акустика (кроме 10, 12), бэк-вокал (10,12,17) 

Виктор Троегубов - вокал, акустика (10, 12, 17), бэк-вокал (кроме 1, 4, 10, 13, 15, 16) 

Сергей Третьяков - бас-гитара 

Андрей Сараев - ударные, перкуссия 

Aндрей Мурашов - гитары 

Михаил Россовский - скрипка (15,18,22) 

Михаил Адамов - клавишные (2,9) 

Олег Сакмаров - флейта (5) 

Вадим Саралидзе - скрипка (3, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 24)   

1)Проходящие мимо

13)"SKY"

2)Реанимационная машина

14)Гончие псы 

3)Клаустрофобия

15)Последний шанс (Собачка)

4)Адольф 

16)Клубника со льдом

5)Таня

17)Дрянь

6)Кондратий 

18)Hare Рама 

7)Крематорий

19)Космос (Архип Архипыч)

8)Лепрозорий

20)Америка

9)Маленькая девочка

21)Безобразная Эльза

10)Посвящение бывшей подруге 

22)Сексуальная кошка 

11)Наше время

23)Аутсайдер

12)Vinus memoirs (Винные мемуары)

24)Мусорный ветер