Армен Григорян - вокал, акустика 

Михаил Россовский - скрипка 

Андрей Сараев - ударные, бэк-вокал 

Дмитрий Куликов - гитара 

Сергей Третьяков -бас-гитара, бэк-вокал

Евгений Хомяков - гитара (5, 10, 13) 

Дмитрий Бродкин - голос, смех, свист, 

Александр Куницын - саксофон, дудка, 

стук (10, 11) 

бэк-вокал 

Сергей Пушкарёв - бас (7,10,11) 

Владимир Власенко - бэк-вокал (8,10) 

Ольга Бочарова - вокал (8, 10) 

М.Адамов - фоно (15) 

Алексей Кондратьев - ритм-бокс (5,10,13) 

1)Крематорий

9)Себастия

2)Лепрозорий 

10)Хабибулин

3)Аутсайдер 

11)Кондратий

4)Павлик Морозов

12)Таня

5)Безобразная Эльза

13)Харе Рама

6)Sexy Cat 

14)Хардрокер

7)Мусорный ветер 

15)Маленькая девочка

8)Америка

16)Мир,полный любви