ТЕКИЛОВЫЕ СНЫТЕКИЛОВЫЕ СНЫ
| Армен Григорян - Акустика, вокал, бэк- | Вячеслав Бухаров - Скрипка, клавиши, |
| вокал | туба(13), вокал(8) |
| Андрей Мурашов - Гитары | Сергей Третьяков - Бас-гитара |
| Андрей Сараев - Ударные | Нинель Барилло - Фоно(4) |
| Алексей Соколов - Трио немцев(4) | Пётр Тихонов - Труба(12,13,17) |
| "Крематорий" - Таитянский хор(4) | |
| 1) Данте Алигьери (Одинокие пиплы) | 10) Палковводец Красс |
| 2) Белые столбы | 11) 100 лет, прожитых зря |
| 3) Разбитое сердце | 12) Бесы в моих снах |
| 4) Миклуха | 13) Амба |
| 5) Прощай мое солнце (Гонцы за вином) | 14) Гаф-гаф |
| 6) Эротические монстры | 15) Сине-розовый Mарс |
| 7) Туда, где отдают концы | 16) Эпитафия |
| 8) Андромеда | 17) Прощальные сны |
| 9) Окно |
16 - только в кассетной версии альбома
Музыка и тексты - Армен Григорян, кроме: 5, 6, 11 - Григорян / Мурашов
