Трилогия - Часть 1Трилогия - Часть 1
| Армен Григорян - акустика, вокал(кроме 14,17), | Андрей Сараев - ударные (1,6,8.16), ритм-бокс |
| бас-гитара (16,17), губная гармошка (3) | (3,12), вокал (14) |
| Сергей Третьяков - бас-гитара (1,3,6,8,12) | Михаил Россовский - скрипка (1,5,6,7,9,11) |
| Дмитрий Куликов - гитара (1,2,6,8,11,13) | Вадим Саралидзе - скрипка (10,15) |
| "Кондратий" - ритм-бокс (4,5,10,13) | Олег Лагутин - гитара (4) |
| "John" Хомяков - гитара (16,17), вокал(17) | Вячеслав Бухаров - клавиши (3) |
| Андрей Мурашов - гитара (16) | Сергей "Пушкин" - фоно(7), бас-гитара (4,5,7, |
| Виктор Тоегубов - бек-вокал (7) | 10,13,15) |
| Дмитрий Бродкин - бэк-вокал (4,5) | Дмитрий Умецкий - бэк-вокал (16) |
| А. Портнов - гитара (7) | А. Мосиенко - ритм-бокс (17) |
| В. Власенко, О. Бочарова - бэк-вокал (4,10) | Е. Шемякина, Е. Калашникова - бэк-вокал (17) |
| Н. Третьякова, О. Родькина, А. Мосиенко, С. Тр | етьяков (жопкин хор) - бэк-вокал (16) |
 |
1) Таня |
| 2) Крематорий | |
| 3) Крылатые Слоны | |
| 4) Хабибулин | |
| 5) Кондратий | |
| 6) Лепрорзорий | |
| 7) Кокаин | |
| 8) Аутсайдер | |
| 9) Sexy Cat | |
| 10) Моя Деревня (Хит-парад' 88) | |
| 11) Себастия | |
| 12) Моя Соседка | |
| 13) Безобразная Эльза | |
| 14) Старый Стритовый Пипл (Песня Старого | |
| Хипа) | |
| 15) Мусорный Ветер | |
| 16) Дым и Пепел | |
| 17) The Night |
\
